Zoho CRM

أنشئ عميلًا محتملًا أو جهة اتصال في Zoho CRM أو حدّثه لكل عميل بالمطابقة على البريد ومع الحملة كمصدر.

ما تحتاجه

• حساب Zoho CRM وصلاحية الوصول إلى Zoho API Console.
• خطة تفسير بوب أب تشمل أدوات CRM. راجع صفحة الأسعار.
• في تفسير بوب أب: دور يسمح بإدارة التكاملات.

1. في Zoho CRM

1. افتح Zoho API Console لمركز بياناتك (api-console.zoho.com أو ‎.eu أو ‎.sa وغيرها) وأنشئ Self Client.
2. انسخ Client ID وClient secret.
3. ولّد رمزًا بالنطاق ZohoCRM.modules.leads.ALL,ZohoCRM.modules.contacts.ALL واستبدله برمز تحديث (refresh token).

2. في تفسير بوب أب

1. افتح التكاملات وابحث عن Zoho CRM. استخدم خانة البحث أو تبويبات الفئات.
2. اضغط ربط. إذا كان الزر يحمل رقِّ خطتك للربط فخطتك لا تشمل هذه الأداة.
3. املأ النموذج (تسمياته بالإنجليزية):

• Data centre: مكان حساب Zoho، أي النطاق الذي تسجّل الدخول منه.
• Client ID وClient secret: من الـ Self Client.
• Refresh token: الرمز الذي استبدلت الكود به.
• Module: Leads أو Contacts.
• اسم الحساب: اختياري. اسم يميّز حساباتك عن بعضها.

4. اضغط ربط. ما تدخله يُحفظ مشفّرًا ويُستخدم فقط لتسليم عملائك.
5. تسألك نافذة أي الحملات ترسل العملاء إلى Zoho CRM. حدّدها واضغط حفظ الحملات.

الحملات الجديدة لا تُضاف تلقائيًا. عُد إلى هنا أو أضف هذا التكامل من خطوة النشر في الحملة.

ما يُرسل

• سجل في الوحدة التي اخترتها يُنشأ أو يُحدَّث حسب بريده، مع الحملة كمصدر للعميل.
• كل صف تضيفه تحت ما الذي يُرسَل يُرسل إلى حقل Zoho الذي تسمّيه باسمه في API، مثل First_Name وLast_Name وPhone وMobile وCompany وCity وCountry وDescription.

اختر ما يُرسل

تستخدم هذه الأداة جدول ما الذي يُرسَل الخاص بكل حملة. افتح خطوة النشر في الحملة، وابحث عن صف العملاء يصلون إلى أداة البريد واضغط إدارة، ثم تعديل على الأداة.

• الصف الأول، البريد الإلكتروني، يُرسل دائمًا ولا يمكن تغييره.
• اضغط أضف صفًا لإرسال إجابة من النموذج أو معلومة عن التسجيل: اسم الحملة أو الموقع أو عنوان الصفحة أو الدولة أو الجهاز أو الكود الممنوح أو وقت الموافقة.
• اضغط أضف قيمة ثابتة لإرسال النص نفسه مع كل عميل.
• قبل الحفظ يخبرك التطبيق إذا كان صفّان يذهبان إلى الحقل نفسه أو كان صف بلا شيء يُرسله.

اختبره

1. افتح حملة مربوطة بهذه الأداة وانتقل إلى خطوة النشر واضغط أرسل عميلًا تجريبيًا.
2. تعرض النافذة كل أداة وهل قبلت العميل. العميل التجريبي معلَّم بوضوح ولا يُحتسب في أرقامك ويُميَّز في قائمة العملاء.
3. ابحث في Zoho CRM عن جهة الاتصال التجريبية.

النتيجة المتوقعة

تعرض البطاقة متصل وعدد الحملات. يحمل العملاء الجدد تم التسليم في قائمة العملاء ويظهرون في Zoho CRM.

إن لم ينجح الأمر

• يفشل الربط فورًا: مركز البيانات لا يطابق الحساب. اختر النطاق الذي تسجّل الدخول منه.
• الأداة لم تسمح بالدخول: أُلغي رمز التحديث أو وُلّد الكود دون النطاقين. ولّد واحدًا جديدًا.
• رفضت الأداة هذا العميل: حقل مطلوب في الوحدة فارغ (تحتاج وحدة Leads في Zoho اسمًا أخيرًا أو شركة حسب تخطيطك). أضف صفًا له.
• تقول البطاقة رقِّ خطتك للربط: خطتك لا تشمل أدوات CRM.
• لا توجد حملة ترسل العملاء إلى هنا بعد، لذلك لن يصل شيء. اضغط اختيار الحملات.
• عميل يحمل فشل: افتحه لقراءة ردّ الأداة، وأصلح السبب، ثم اضغط أعد الإرسال. راجع تسليم العملاء المحتملين وإعادة الإرسال.

مواضيع ذات صلة

• ربط أداة: كيف يعمل
• تسليم العملاء المحتملين وإعادة الإرسال
• العملاء المحتملون لا يصلون إلى أداة