Pipedrive
أنشئ شخصًا في Pipedrive لكل عميل محتمل جديد، ولا يُضاف بريد موجود مرتين.
أنشئ شخصًا في Pipedrive لكل عميل محتمل جديد، ولا يُضاف بريد موجود مرتين.
ما تحتاجه
- حساب Pipedrive.
- رمز API الشخصي الخاص بك.
- في تفسير بوب أب: دور يسمح بإدارة التكاملات.
1. في Pipedrive
- في Pipedrive اضغط صورتك ثم Personal preferences > API.
- انسخ «Your personal API token».
2. في تفسير بوب أب
- افتح التكاملات وابحث عن Pipedrive. استخدم خانة البحث أو تبويبات الفئات.
- اضغط ربط.
- املأ النموذج (تسمياته بالإنجليزية):
- API token: الرمز الذي نسخته.
- اسم الحساب: اختياري. اسم يميّز حساباتك عن بعضها.
- اضغط ربط. ما تدخله يُحفظ مشفّرًا ويُستخدم فقط لتسليم عملائك.
- تسألك نافذة أي الحملات ترسل العملاء إلى Pipedrive. حدّدها واضغط حفظ الحملات.
الحملات الجديدة لا تُضاف تلقائيًا. عُد إلى هنا أو أضف هذا التكامل من خطوة النشر في الحملة.
ما يُرسل
- شخص باسم العميل (أو بريده عند عدم إعطاء اسم) وبريده وهاتفه.
- إذا وُجد شخص بذلك البريد لا يُضاف شيء.
هذه الأداة تأخذ مجموعة ثابتة من البيانات، فلا يوجد ما يُربَط. القائمة أعلاه هي ما تستلمه.
اختبره
- افتح حملة مربوطة بهذه الأداة وانتقل إلى خطوة النشر واضغط أرسل عميلًا تجريبيًا.
- تعرض النافذة كل أداة وهل قبلت العميل. العميل التجريبي معلَّم بوضوح ولا يُحتسب في أرقامك ويُميَّز في قائمة العملاء.
- ابحث في Pipedrive عن جهة الاتصال التجريبية.
النتيجة المتوقعة
تعرض البطاقة متصل وعدد الحملات. يحمل العملاء الجدد تم التسليم في قائمة العملاء ويظهرون في Pipedrive.
إن لم ينجح الأمر
- الأداة لم تسمح بالدخول: أُعيد توليد الرمز في Pipedrive. انسخ الجديد واربط مجددًا.
- لا تُنشأ صفقة: ينشئ هذا الربط الشخص فقط.
- لا توجد حملة ترسل العملاء إلى هنا بعد، لذلك لن يصل شيء. اضغط اختيار الحملات.
- عميل يحمل فشل: افتحه لقراءة ردّ الأداة، وأصلح السبب، ثم اضغط أعد الإرسال. راجع تسليم العملاء المحتملين وإعادة الإرسال.
مواضيع ذات صلة
آخر تحديث: ١٢/١٠/٢٠٢٦
