فاتورة المبيعات هي المستند الرسمي الذي تطلب به من عميلكم الدفع: تحدد الشروط التجارية، البنود، ضريبة القيمة المضافة، والإجمالي، وتُنشأ بتنسيق يناسب الإصدار والفوترة الإلكترونية في المملكة عند ضبط مؤسستكم وفق ذلك.
غالباً تبدأ الفاتورة من عرض سعر مقبول أو تُنشأ يدوياً؛ مسوداتكم تتيح المراجعة قبل الإرسال، وبعد الإصدار ترتبط المدفوعات وأعمار الذمم بنفس السجل لتبقى المحاسبة متسقة.
إنشاء فاتورة
اتبع الخطوات التالية في نموذج الفاتورة كما في لقطة الشاشة من دليل الترحيب.
- انتقل إلى المبيعات، ثم اختر الفاتورة لإنشاء فاتورة عميل جديدة.
- حدد العميل من قائمة العملاء.
- أضف مرفقاً للفاتورة عند الحاجة إلى مستندات داعمة.
- ارفع شعار مؤسستك ليتوافق ملف PDF مع هويتك.
- حدد تاريخ إصدار الفاتورة.
- حدد تاريخ الاستحقاق.
- حدد تاريخ التسليم عندما ينطبق على عملية التنفيذ لديكم.
- حدد نوع المعاملة من الخيارات المتاحة—مثل التوريد العادي أو التصدير أو غيرها.
- اختر طريقة الضريبة شاملة أو حصرية على المستند.
- أضف بنود السطور في قسم العناصر (أصناف من الكتالوج أو تفاصيل يدوية).
- اختر نوع الحساب أو الإيراد لكل سطر عندما يتطلب ذلك دليل الحسابات لديكم.
- حدد كمية كل سطر.
- حدد سعر الوحدة لكل سطر.
- اختر معاملة معدل الضريبة لكل سطر—ضريبة القيمة المضافة على المبيعات، معدل صفري، معفى، خارج النطاق—حسب المطلوب.
- طبّق خصماً على السطر بنسبة مئوية أو مبلغ ثابت.
- أضف ملاحظات للفاتورة (رأس أو تذييل أو نص داخلي حسب ما يوفّره النظام).
- أضف توقيعاً رقمياً أو ختماً إذا تطلبت العملية ذلك.
- احفظ الفاتورة كمسودة أو تابع الإصدار والإرسال وفق مسار عملكم.
بعد الحفظ، راجع الإجمالي وضريبة القيمة المضافة والبيانات المطلوبة للفوترة الإلكترونية قبل الإرسال للعميل. المسودة تتيح لك تصحيح التواريخ أو البنود دون تأثير على الذمم حتى الإصدار.
يمكن تحويل عرض سعر مقبول إلى فاتورة لتجنب إعادة إدخال البنود. عند استلام الدفع، سجّله من دليل تسجيل الدفعة في القسم التالي.
نصائح سريعة
- تأكد من بيانات العميل وضريبته قبل إضافة البنود لتفادي إعادة العمل.
- اختر شاملة أو حصرية للضريبة بما يتوافق مع عروض الأسعار السابقة.
- ارفع الشعار من دليل التخصيص إذا لم يظهر تلقائياً على PDF.